La gestión de patrimonios consiste en el desarrollo de una estrategia de inversión.
La gestión de patrimonios o gestión patrimonial consiste en el desarrollo de una estrategia de inversión. Tras un análisis de la situación y perfil del cliente, para tratar de alcanzar sus objetivos financieros y vitales y, con ello, el equilibrio de sus recursos y necesidades futuras.
Para realizar una buena gestión patrimonial se deben tener en cuenta los objetivos de inversión (rentabilidad y riesgo principalmente) y las restricciones (tiempo, impuestos, liquidez, legalidad y singularidades).
Para ello, la mayoría de las gestoras de patrimonio (la inmensa mayoría a través de banca privada) elaboran una compleja planificación patrimonial tratando los siguientes aspectos:
Balance del cliente: Lo que tenemos.
Objetivos: Lo que queremos.
Plan financiero: Cómo conseguimos los objetivos.o ges
Cada persona tiene una situación diferente, por lo que analizamos tanto cómo le afectan los diferentes impuestos, como cuál es la mejor solución para su situación.
Ofrecemos la mayor gama de soluciones financieras para particulares y empresas, garantizando la gestión eficaz y adecuada de tus cuentas.
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